Folgende Situation besteht: Der Sohn kümmert sich um die Steuererklärung seiner Mutter.
Sie haben einen Mandanten Max Mustermann angelegt. Dieser ist auch der Ansprechpartner für dessen Mutter Anneliese Mustermann, da diese sich selbst nicht um ihre Steuererklärung kümmern kann.
Legen Sie einen Tresor für Anneliese Mustermann entsprechend der Beschreibung im Video an. Abweichungen: Der Benutzername ist eine Formalie, da er nicht für einen Login benötigt wird. Geben Sie bei der E-Mail Adresse die von Max Mustermann an, damit er die E-Mail Benachrichtigungen erhält, wenn Sie Dokumente in den Tresor legen. Stellen Sie die Notwendigkeit der Änderung des Passwortes auf NEIN (das ist wichtig!). Das Versenden einer Einladung ist nicht notwendig.
Gehen Sie nach dem Speichern der Daten zu dem Tresor von Max Mustermann. Rufen Sie die Einstellungen auf (oben erster Button links). Unten werden die verbundenen Tresore angezeigt. Geben Sie Anneliese Mustermann ein. Es erscheint der Name des Tresors mit einem zu markierenden Feld. Hakeln sie das Feld an und speichern Sie. Nun besteht die Möglichkeit für Max Mustermann, auf den Tresor seiner Mutter über seinen eigenen Login zuzugreifen.
Folgende Situation besteht: Mehrere Personen sollen Zugriff auf den docTresor einer GmbH erhalten
Sie haben einen Mandanten Max Mustermann angelegt. Dieser ist auch der Ansprechpartner für die GmbH. Die Einstellungen für darf up-/downloaden kann auf Nein gestellt werden.
Sie legen einen docTresor für eine GmbH an, ohne den Zwang das Passwort zu ändern. Der Zugang der GmbH wird nicht direkt verwendet werden. Ist der Geschäftsführer oder der Mitarbeiter bereits Mandant, stellen Sie in seinem Tresor die Berechtigung her.
Gehen Sie nach dem Speichern der Daten zu dem Tresor von Max Mustermann. Rufen Sie die Einstellungen auf (oben erster Button links). Unten werden die verbundenen Tresore angezeigt. Geben Sie den Namen der GmbH ein. Es erscheint der Name des Tresors mit einem zu markierenden Feld. Hakeln sie das Feld an und speichern Sie. Nun besteht die Möglichkeit für Max Mustermann, auf den Tresor der GmbH über seinen eigenen Login zuzugreifen.
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